مکس دیوانه به مهره‌ای در یک واحه رو به زوال از جامعه‌ای تکنولوژیک تبدیل می‌شود و پس از تبعید، به نجات‌دهنده گروهی از کودکان بدل می‌گردد.

استیو مردی است که همه چیز دارد: یک شغل موفق، فرزندانی فوق‌العاده، خانه‌ای زیبا و همسری مهربان. با این حال، وقتی در روز تولدش پس از کار به خانه برمی‌گردد، خانه را خالی و تاریک می‌یابد؛ در حالی که تقریباً تمام لامپ‌ها باز شده‌اند، راه‌های خروج آسان مسدود شده و یک نوار ویدئویی در انتظار اوست. با پخش آن نوار، او به تماشای ضبطی عجیب و طاقت‌فرسا می‌نشیند که در آن همسرش گلایه‌های خود را مطرح می‌کند، دلایل ناپدید شدنش با بچه‌ها را توضیح می‌دهد و انتقام رفتارهای استیو را به روشی می‌گیرد که او هرگز فراموش نخواهد کرد.

جان اندرسون جوان شیفته بیلی کراس، نوازنده جاز می‌شود؛ زمانی که هواپیمای بیلی تغییر مسیر می‌دهد و او در باند فرودگاه دورافتاده زادگاه جان در بخش‌های داخلی استرالیای غربی اجرا می‌کند. سال‌ها بعد، جان که اکنون مردی خانواده‌دار است و با ردیابی سگ‌های دینگو و نواختن شیپور در یک گروه محلی امرار معاش ناچیزی دارد، هنوز در رویای همنوازی با بیلی است و سفری زیارتی را به مقصد پاریس آغاز می‌کند.